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我认为从来没有风口,只有跟风。

2019-01-24

2018还有风口吗?听听一线投资人们怎么说。编者按:本文来自经济观察报,作者:郑淯心,网络经授权发布。

对创投行业来说,“新”是永恒对主题。在过去数年的商业模式创新风口之后,进入2018年,技术迭代加速是众多投资人谈及今年变化时的最大感受。经济观察报记者采访了八位一线自身投资人,他们共同认可的是,高端制造、人工智能、大消费成为新的创投焦点。东方富海董事长陈玮东方富海是以股权投资驱动的服务于中小创业企业的平台,管理着200多亿元基金,覆盖天使、VC、PE基金,目前已投资项目超过360个。

今年我们整体的投资策略变化是提高标准、强化投资,不再撒胡椒面式的投资,而且持续跟投好的项目,重投成为主要策略,提升单一项目的聚集度,一方面因为整体创投严峻的形势,另一方面也得益于我们看项目的准确度提高。今年是没有风口的一年,我们坚持自己的判断和价值投资,主要在节能环保、新材料、文化消费、信息技术和芯片、企业级服务、医疗等领域持续加投,在判断项目时更看重技术创新、市场应用能力、团队执行能力。比如说,在环保领域我们的理念是美丽中国,希望投资于以改善水、空气、土壤的环境质量为目标、从事废弃物处理和资源综合利用并拥有一定核心技术、核心产品的整体解决方案提供商;新材料偏好以技术创新为驱动力的高成长企业;医疗围绕“技术进步”、“进口替代”、“产业和消费升级”三个主题;文化消费基金立足于消费升级的大背景,聚焦于新品牌、本土化以及技术给传统产业赋能所带来的投资机会。天图投资管理合伙人、CEO冯卫东天图投资率先专注于消费品领域的投资,所投项目涵盖了创新消费、新型零售、消费金融三大消费升级方向,天图投资管理资产规模超170亿元。

天图不追逐热点和风口,多年来一直专注于大消费领域的投资。今年以来天图投资或继续加持的项目包括小红书、奈雪的茶、作业帮、卤人甲、捞月狗等多个细分领域的龙头企业。对天图投资而言,未来还将继续聚焦消费领域的投资,注重挖掘创新消费、新型零售和消费金融领域的机会。在新的形势下,只有那些有巨大创新潜力的企业才可以在市场中脱颖而出,巨大的创新主要来自两个方向,一方面是科技创新,另一方面是模式创新。

在我们看来,中国还有巨大的产业效率提升空间,这其中还将继续孕育模式创新机会,而商业模式创新离不开新技术的应用和赋能,未来我们会重点关注有能力创造“效率红利”的公司。英诺天使基金创始合伙人李竹英诺天使基金已成立五年,现在投了370多个项目,管理超过20亿人民币。未来布局的行业包括人工智能、区块链、文娱消费、企业服务、微信生态等。我认为最大的风口还是人工智能。

因为人工智能的发展将会替代60%的人类的工作,经济体量将会非常大。人工智能领域我们投资了很多优质的项目,比如臻迪科技,它是一家做无人机和水下机器人的企业,现在已经是一家独角兽企业。推想科技是做医疗影像的,这家公司也已经是一个准独角兽,估值几亿美金。英诺2年前投资了它,是它的第一个投资人。

现在,在全国前100家的医院里,有70%的医院都在使用推想科技的系统。仅肺部疾病一项,每天就有上万个病人通过它的系统来进行筛查。还有我们投的智行者,做无人驾驶技术,估值超过十亿,现在一些知名企业包括京东、美团、清华大学图书馆等,都已经用他们的无人驾驶车在送货了。我认为科技和文化对经济发展的影响都很大,具体而言,未来世界话语权争夺的关键在于,技术话语权和金融话语权。

技术话语权对应最大的机会是人工智能,金融话语权非常重要的抓手是区块链。而对于未来时间的争夺上,我看好移动新生态包括微信互联网,以及内容文化新生态包括新文创。弘晖资本管理合伙人王晖弘晖资本专注于医疗健康产业,管理的多支美元和人民币基金总规模超过60亿人民币。投资项目包括药明康德,康龙化成,开拓药业,百洋药业,迈瑞医疗,鱼跃医疗,圣湘生物,科美生物,马泷齿科等。